В конце прошлого года Группа компаний ТРАССА завершила реструктуризацию своего кредитного портфеля. Сделка структурирована в виде синдицированного кредита десяти банков на сумму свыше 15,8 млрд рублей сроком на 5 лет. Группа компаний ТРАССА является независимым оператором сети из 52 автозаправочных комплексов в Московской области, а также владеет нефтебазой и обширным парком бензовозов. Эта сделка стала примером очередного успешного решения проблем, возникших между реальным бизнесом и банками-кредиторами. Консультантом по сделке выступил Райффайзенбанк.
Проведенная реструктуризация продолжает цепочку успешных сделок в так называемом GAZ-Style формате. Данный формат характеризуется множественностью кредиторов с различными первичными требованиями, приведением после реструктуризации требований всех кредиторов к единому стандарту, сохранением рабочих мест, отсутствием монетарной помощи из государственных источников, оптимизацией производственных процессов и логистики и формированием предпосылок для дальнейшего развития предприятия.
Свое название GAZ-Style формат получил в соответствии с первой такой сделкой, которой стала реструктуризация кредиторской задолженности перед 14 банками известной автомобилестроительной Группы ГАЗ в 2010 году. Банкиры сразу же оценили эффективную структуру сделки и дали ей соответствующее имя. После Группы ГАЗ такой формат реструктуризации использовали многие промышленные предприятия, в числе из наиболее значимых из которых металлургическая Группа ЧТПЗ, машиностроительный концерн «Тракторные заводы», третья по пассажиропотоку авиакомпания России – Ютэйр и вагоностроительный завод Рузхиммаш.
В настоящее время в формате GAZ-Style осуществляется процесс реструктуризации задолженности горно-металлургической Группы «Мечел» на сумму около 5,1 миллиардов долларов, и есть все предпосылки к тому, что процесс этот завершится успешно.
Таким образом, на трассе, проложенной ГАЗом, уже седьмой год наблюдается активное и «безаварийное» движение – большинство реструктуризаций, проведенных в GAZ-Style формате, обеспечили не только спасение предприятий, но и создали предпосылки для их дальнейшего роста и процветания.
